Politique de confidentialité

Préambule

Élan Patrimoine SAS accorde une importance primordiale à la protection de la vie privée et des données personnelles de ses clients et visiteurs. La présente politique décrit nos pratiques au regard du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés.

Responsable du traitement

Le responsable du traitement des données est Élan Patrimoine SAS, 12 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. Pour toute question relative à vos données, vous pouvez nous écrire à l'adresse contact@elan-patrimoines.fr.

Données collectées

Nous collectons les données que vous nous communiquez directement :

• Données d'identification : prénom, nom, civilité
• Coordonnées : adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse postale
• Données relatives à votre demande : objet et contenu de votre message
• Dans le cadre d'une mission de conseil : informations patrimoniales, fiscales et familiales nécessaires à l'accomplissement de notre devoir de conseil

Finalités du traitement

Vos données sont traitées pour les finalités suivantes :

• Répondre à vos demandes de contact et de rendez-vous
• Établir un conseil patrimonial personnalisé et l'exécuter
• Respecter nos obligations légales et réglementaires (lutte contre le blanchiment, devoir de conseil)
• Vous informer, avec votre accord, de nos actualités

Bases légales

Les traitements reposent, selon les cas, sur votre consentement, l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles, le respect d'une obligation légale, ou l'intérêt légitime du cabinet.

Durée de conservation

Vos données sont conservées pour la durée nécessaire aux finalités poursuivies, puis archivées conformément aux durées légales applicables au secteur (notamment cinq ans après la fin de la relation pour les obligations de lutte contre le blanchiment).

Destinataires

Vos données sont destinées aux seuls collaborateurs habilités du cabinet et, le cas échéant, à nos partenaires (sociétés de gestion, compagnies d'assurance, experts du réseau) strictement dans le cadre de la mission confiée. Elles ne sont jamais cédées ni louées à des tiers à des fins commerciales.

Sous-traitants techniques

Les messages envoyés via le formulaire de contact, l'inscription à la newsletter et l'assistant conversationnel (chatbot) sont acheminés par un outil d'automatisation des flux agissant en qualité de sous-traitant, ainsi que par notre hébergeur. Ces prestataires traitent vos données uniquement pour notre compte, sur instruction, et dans le respect du RGPD. Aucune donnée n'est utilisée à des fins publicitaires.

Vos droits

Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité de vos données, ainsi que du droit de définir des directives relatives à leur sort après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à contact@elan-patrimoines.fr, accompagné d'un justificatif d'identité.

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), www.cnil.fr.

Cookies

Ce site utilise uniquement des cookies strictement nécessaires à son bon fonctionnement. Aucun cookie de suivi publicitaire n'est déposé sans votre consentement préalable.

Vous pouvez à tout moment modifier ou retirer votre consentement : Gérer les cookies.

Sécurité

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger vos données contre toute perte, altération ou accès non autorisé.