Un cabinet indépendant, une exigence constante
Depuis 2018, nous mettons l'indépendance, l'expertise et la discrétion au service d'une clientèle privée et professionnelle.
Derrière chaque dossier se cache une situation humaine, des objectifs propres, des contraintes spécifiques.
Élan Patrimoine est né d'une conviction simple : chaque parcours patrimonial mérite un accompagnement sur-mesure, loin des solutions standardisées.
Tout commence en 2018, lorsque notre fondateur développe une expertise concrète sur les enjeux qui concernent vraiment les chefs d'entreprise, professionnels libéraux et travailleurs non-salariés : protection sociale, préparation de la retraite, optimisation de l'épargne, immobilier et transmission.
C'est cette conviction qui donne naissance à Élan Patrimoine : un cabinet pensé pour offrir à chaque client un accompagnement de proximité, des explications claires et des solutions réellement adaptées, qu'il s'agisse de préparer sa retraite, de sécuriser son activité ou de faire fructifier son épargne.
Aujourd'hui, le cabinet accompagne indépendants, salariés et dirigeants avec une approche directe, transparente et un suivi dans la durée.
fondation
Quatre principes intangibles
Ils fondent chacune de nos recommandations et la confiance que nos clients nous accordent.
Indépendance
Aucune appartenance à un groupe bancaire. Nos conseils servent un seul intérêt : le vôtre.
Expertise
Une maîtrise fine de la fiscalité, des marchés et du droit patrimonial, sans cesse actualisée.
Discrétion
La confidentialité absolue de votre situation est au cœur de notre déontologie.
Durabilité
Des stratégies pensées sur le long terme, pour vous et les générations qui suivent.
En quelques chiffres
La mesure de notre engagement
d'expérience
indépendant
satisfaction
accompagnement
Un cadre réglementaire qui vous protège
Élan Patrimoine exerce dans le strict respect de la réglementation applicable au conseil en investissements financiers et à l'intermédiation en assurance.
Immatriculation ORIAS
N° 21 004 567
Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. orias.fr
Contrôle ACPR
Autorité de tutelle
4 place de Budapest, 75009 Paris
Responsabilité civile
RCP & Garantie
Garantie financière et assurance RCP conformes aux exigences légales en vigueur.
Donnons un cap à votre patrimoine.
Échangeons sur vos objectifs lors d'un premier rendez-vous confidentiel et sans engagement.