Gestion de Patrimoine
Faire fructifier et structurer votre patrimoine
Faire fructifier et structurer votre patrimoine
La gestion de patrimoine est le cœur de notre métier. Elle consiste à organiser l'ensemble de vos actifs (financiers, immobiliers et professionnels) au sein d'une stratégie cohérente, alignée sur vos objectifs de vie.
Grâce à notre architecture ouverte, nous sélectionnons les meilleures solutions du marché, sans aucun produit imposé, et pilotons votre allocation au fil des cycles.
Ce que nous mettons en œuvre pour vous
Un accompagnement complet, décliné en prestations concrètes.
Allocation d'actifs
Une répartition réfléchie entre classes d'actifs, adaptée à votre horizon et à votre tolérance au risque.
Arbitrages & pilotage
Un suivi actif de votre allocation et des arbitrages opportuns en fonction des marchés.
Architecture ouverte
L'accès à l'ensemble des sociétés de gestion, pour une sélection objective et indépendante.
Enveloppes optimisées
Assurance-vie, PER, compte-titres, PEA : le bon support pour chaque objectif.
Immobilier & actifs réels
SCPI, immobilier direct, private equity : diversifier au-delà des marchés cotés.
Reporting consolidé
Une vision claire et régulière de l'ensemble de votre patrimoine, en un seul endroit.
À qui s'adresse cette expertise
Cette expertise répond tout particulièrement aux situations suivantes.
Particuliers souhaitant valoriser leur épargne
Dirigeants disposant d'une trésorerie à placer
Familles préparant la transmission de leur patrimoine
Projetez la croissance de votre épargne
Estimez le capital que vous pourriez constituer selon votre effort d'épargne et votre horizon, puis recevez une stratégie sur mesure.
Hypothèse moyenne long terme — les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Vos questions, nos réponses
L’essentiel à savoir sur cette expertise.
01Qu'est-ce que l'architecture ouverte ?
C'est la possibilité de sélectionner les supports d'investissement de l'ensemble du marché, sans être limité aux produits d'un seul promoteur. C'est la garantie d'un conseil objectif.
02À partir de quel montant intervenez-vous ?
Nous accompagnons une clientèle variée. Le premier rendez-vous, gratuit et sans engagement, permet de déterminer la pertinence d'un accompagnement.
03Comment suivez-vous mon allocation ?
Vous bénéficiez d'un reporting régulier et de points d'étape pour ajuster la stratégie en fonction de vos objectifs et de la conjoncture.
04Êtes-vous indépendant des banques et assureurs ?
Oui. Notre indépendance est totale : nous ne sommes liés à aucun groupe et sélectionnons les solutions du marché dans votre seul intérêt, sans produit maison à placer.
05Puis-je conserver mes contrats actuels ?
Bien sûr. Nous commençons par auditer l'existant, puis nous conservons ce qui est pertinent et n'arbitrons que lorsque cela sert réellement votre stratégie.
Nos autres expertises
Un projet lié à gestion de patrimoine ?
Échangeons sur vos objectifs lors d'un premier rendez-vous confidentiel et sans engagement.