Réglementation : ce qu’impose le devoir de conseil

Le conseil en investissement est strictement encadré. Loin d'être une contrainte, ce cadre est une garantie pour l'épargnant : il impose transparence, adéquation et traçabilité.

Le devoir d'adéquation

Toute recommandation doit être adaptée à votre situation, à vos connaissances et à votre tolérance au risque. C'est le sens du recueil d'informations préalable.

La transparence des frais

L'ensemble des frais doit vous être communiqué de manière claire et complète. Un conseil de qualité ne craint pas la transparence : il la revendique.

En tant que cabinet indépendant immatriculé à l'ORIAS, nous appliquons ces principes avec la plus grande rigueur.